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用友網絡:深化轉型,挖掘大數據在企業互聯網中的價值

2015-01-30

用友網絡:深化轉型,挖掘大數據在企業互聯網中的價值

用友網絡2015年1月29日晚發布公告,公司控股子公司暢捷通信息技術股份有限公司與百度時代網絡技術(北京)有限公司簽署《合作協議》,就“大數據在企業中的應用”建立長期戰略合作關系。

評論

為什么百度會和用友合作:早在去年5月份,百度CEO李彥宏在百度聯盟大會就對企業級軟件市場發表看法,認為中國的企業級軟件市場巨大,急需有價值的大數據,新的企業級軟件不僅僅解決企業內部流程,而是能解決企業從內部到外部鏈接的問題,并且隨著智能手機的普及,將繼續帶動企業級軟件的發展。用友作為中國最大的企業級軟件提供商,百度與其合作是情理之中的事情。

企業市場是互聯網時代下一個金礦:對比在消費級市場的發展,中國和美國的發展程度不相上下,甚至在電子商務快遞物流領域中國的消費級互聯網公司勝過美國的互聯網公司,但是對比企業級軟件,相比美國如火如荼的創業勢頭,中國的企業級市場效率有巨大的潛力進一步提升,企業市場是互聯網時代特別是移動互聯網時代的下一個金礦。

大數據與企業互聯網結合,進一步提升公司價值:企業的數據,只有在互聯網時代在具有價值,而大數據恰恰能夠把這種價值給挖掘出來,對于傳統的企業軟件的公司估值,已經采用制造業的形式進行估值,但是如果是互聯網的企業軟件公司的估值,我們可以參照Slack的11億美元估值,其每個付費企業用戶價值15000美元。毫無疑問,企業互聯網使得傳統軟件公司價值面臨重估,進一步提升公司價值。

構建企業互聯網公共服務平臺,打造企業互聯網生態圈:用友企業互聯網公共服務平臺是公司云計算服務的核心平臺,以云計算技術、大數據技術、社交技術、移動計算技術為技術基礎,面向開發者提供接口,著力打造一個連接開發者的企業互聯網生態圈,滿足企業需求。

互聯網金融落地,轉型互聯網金融服務提供商:用友軟件控股成立的深圳前海用友力合金融服務交易所有限公司具有品牌商的優勢,技術上的優勢以及資深金融高管的人才優勢,根據規劃將在今年虧損后明年和后年大幅度盈利,成為另外一個重要的增長點,公司轉型包括金融服務在內的互聯網提供商。

投資建議

維持“增持”評級,預測15-16年EPS為0.68元和0.85元,上調6-12個月目標價45元(前目標價為36元)

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