BI系統應用組織思路和數據分析模式

BI商業智能軟件一般都會提供若干數據整合、數據查詢、分析與評價、數據可視化及數據分享的手段，但是在BI項目的構建與實施過程中，如果不按照一定的應用組織思路、數據分析模式及分析流程使用這些工具或手段，呈現給最終用戶的將是獨立的工具集和離散的分析內容，BI系統的整體應用效果將大打折扣。同時，最終用戶也了解數據分析模式及數據分析流程方面的一些常用理論和方法，以便形成自己的分析內容組織思路，從而有效開展數據決策分析工作。這方面目前已有多種卓有成效的理論及實踐體系，本文基于既往經歷的典型BI/DW項目實施經驗及對BI軟件規劃研發和實施經驗，給出一種BI系統中的數據分析內容及分析流程組織思路。

1. 整體應用模式

在商業智能項目（DW/BI項目）中，通過梳理和優化現有的指標、報表體系和分析體系，同時整合主要的業務系統數據（業務核心支撐系統、財務系統、HR系統、手工維護的數據如行業數據、競爭對手數據等），從而建立面向總部和子公司的業務及IT等部門，集中使用、管理和維護的BI商業智能系統，以強化信息共享、業務分析、輔助管理決策工作。

在系統構建思路（系統整體應用模式）方面，面向數據分析的BI商業智能系統構建工作應達到如下目標：

BI商業智能系統分析應用整體組織思路

2. 數據分析模式

在數據分析的原理及模式方面，BI商業智能系統可采取PDCA管理循環理論的分析問題的模式，PDCA管理循環理論起初應用于質量檢查與保障優化領域，后來在精細化管理及數據分析與決策領域卓有成效。

BI商業智能系統PDCA分析模式及流程

應用在商業智能項目（BI/DW類）中時，PDCA管理循環理論的P、D、C、A四個英文字母所代表的意義如下：

1）P（Plan）——計劃

包括方針和目標的確定以及活動計劃的制定，包括業務發展目標（goal），中期計劃（plan），年度、季度及月度預算等（budget）。

計劃環節的內容觸發了BI商業智能系統應當具有導入并集成計劃與預算等相關數據的能力這一要求，而計劃及預算的制定工作，一般則是通過在專項的計劃與預算管理系統中進行。也有個別BI廠商基于自定義的填報方案為客戶提供計劃和預算的下發與上報等管理功能。

2）D（DO）——執行

執行就是具體運作，實現計劃中的內容。在BI商業智能系統需要對及時、準確的反應業務的現狀提供必要的、充分的手段，包括圍繞業務整體狀況及各個業務面構建的Dashboard、報表、查詢、預警及其他數據分析及可視化手段。

有比較才能明了現狀，有參照才能進行比較。因此BI商業智能系統還應該提供來自內部、外部的參照體系，比如計劃數據、歷史數據、標桿數據、競爭數據等，以便對業務現狀的健康程度有足夠的參照依據。

3）C（Check）——檢查

就是要檢查并總結執行計劃的結果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題。

在BI商業智能系統中，應提供相應的對比和評價手段，如各類計劃的達成情況分析、標桿分析、綜合績效評價、EVA評價等手段，以便對一個業務周期的效果進行分析與評價。

該部分的分析粒度應有所提高（如沿著時間、人員等維度），分析的范圍相應縮窄，結合管理及業務現狀有針對性對總體及關鍵業務環節設立專項檢查與評價手段，檢查評價的內容一般集中在業務效率及財務表現等方面。

4）A（Action）——處理

對上文Check環節檢查的結果進行處理，管理人員通過仔細分析內在原因之后對檢車結果認可、否定或調整改進相關參數及結果。并利用有效的結果針對性的開展相關商務政策及管理措施等。

比如，在既往實施的多個經銷商網絡管理商業智能項目中，Action環節落實為相應銷售政策、獎罰措施及總部向各經銷商、代理商的利潤返還計劃，同時也落實為對下一輪業務目標計劃數據的調整。

3. 數據分析流程

面對一個具體的數據分析需求時，分析人員在BI商業智能系統中綜合利用各種手段解決問題的典型分析流程示意如下：