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在PowerBI中如何求累計值(根據財務賬期)?
2023-04-28
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在PowerBI中,累計值是一種重要的分析工具,它可以幫助我們更好地理解和預測業務發展趨勢。本文將介紹如何在PowerBI中求累計值(根據財務賬期)。

首先,我們需要準備一份數據集,包含了我們需要進行累計值分析的指標數據以及對應的財務賬期。假設我們有一個銷售數據集,包含了每個月的銷售額和對應的銷售日期。我們需要根據這些數據來計算每個月的累計銷售額。

其次,我們需要在PowerBI中創建一個表格視圖,并將銷售數據集導入到該視圖中。在導入數據后,我們需要對日期字段進行格式化,確保其以“年-月”格式顯示。這樣做可以使我們更清晰地看到每個月的銷售情況。

接下來,我們需要添加一個新的列,用于計算每個月的累計銷售額。我們可以使用DAX函數SUMX來實現該功能。SUMX函數可以根據指定的過濾器計算某個表達式的總和。在本例中,我們需要計算每個月的累計銷售額,因此,我們可以使用以下DAX公式:

Cumulative Sales = CALCULATE ( SUM ( Sales[Sales Amount] ), FILTER ( ALLSELECTED ( Sales ), Sales[Sales Date] <= MAX ( Sales[Sales Date] ) ) )

該公式的含義是:對于選定的所有行,計算銷售額列(Sales Amount)的總和,并將過濾器設置為小于或等于當前日期的所有銷售日期。這樣,我們就可以得到每個月的累計銷售額。

最后,我們需要在PowerBI中創建一個折線圖,將時間軸設置為財務賬期,將銷售額設置為值軸,并將累計銷售額添加到圖表中。這樣做可以使我們更清晰地了解每個月的銷售情況以及整體趨勢。

總之,在PowerBI中求累計值(根據財務賬期),需要準備好數據集,創建一個表格視圖,對日期字段進行格式化,添加一個新的列來計算累計值,然后創建一個折線圖來展示結果。這些步驟都需要仔細處理和調試,才能獲得準確的分析結果。

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