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Excel商業智能最常用的3大類分析方法，你會幾種？
2017-05-12
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商業智能報表到底是什么？商業智能是實現商業洞察的手段，把數據轉換為智慧的過程。商業智能報表有商業洞察形式的報表，它需要幾個步驟：業務理解、數據收集、數據處理、數據展現，這是傳統解釋。

再往深入一些來看，Excel商業智能應該具備最基本的功能，首先是技能上，懂得分析方法、業務知識，還要有實踐技能。分析方法，商業智能最主要的分析方法有兩塊：透視分析，可視化分析。在Excel上把這個東西做出來所需要的技能包括Excel BI技能，Excel基本功能，Power插件等，你如果想用Excel表格功能就必須要犧牲兩個插件：Power View、Power Map，因為它們沒辦法和Excel單元格數據進行交互。
 
技能中涉及到Excel高級圖表的制作技巧，一個是專業圖表，一個是交互性圖表。Excel每個圖都是由多個小組件組成的，到底以什么形態組合你的圖，你的想象力有多遠就能做出多酷炫的圖，公式功能，你在使表格工具時候必須要會的。還有少量的VBA技能。
 
一個報表至少具備以下幾點：一個是批量處理數據，這點是Power Query和Power Pivot共同解決的。我們做數據分析的時候，第一步是業務理解，它要求你去創建一個完全符合你業務形態的數據模型，這里任何公司任何業務都不是單一存在的，不是一個數據源能夠描述全面的，你需要把所有涉及當前業務分析的相關數據都在一個項下，才能用數據描述你的業務，才能做有效的數據分析，不同數據源的數據搭建在一起，形成立方體。這是Power Pivot實現的，用視圖模式，利用拖拽，可以非常方便的搭載。
 
接下來和大家分享干貨。商業智能報表中用到的主要分析方法給大家列出來了，主要有三類，對比分析，結構分析，透視分析，以及其他分析。

透視分析
透視表，透視圖，不同維度篩選，使用Power Pivot的DAX表達式可以自定義大量復雜的匯總規則。

對比分析
對比分析，縱向對比，動態圖表是這樣的效果。

時間序列條，顯示不同時間點區位圖，還可以把顯示區段改了，改成5天、半天、全月，還有進度日期。當然，我如果高興的話還可以加入星期，餐飲業對星期敏感性遠比日期要高，做同比的時候不能拿日期做同比，要拿第幾個月第幾個星期做對比，這才有意義。
 
對比分析，這里為大家簡單列了幾個，一個是儀表盤，這是我們最熟悉的表達形式，主要用于體現最為關鍵的數字指標，能夠起到讓閱讀者馬上抓住重點，增強印象的作用。但也有面積大，信息量少的去點，所以一般在傳遞最為重要信息的時候使用儀表盤。還有圖標集，圖標集包括五星圖標、紅綠燈這些，還有溫度圖、方塊圖等等，都是表達方式。這都是通過條件格式與公式的組合應用完成的，掌握技巧后制作非常簡單。 

接下來橫向對比指的是部分與總體，或者部分與部分、對象與對象之間的對比，橫向值對比，橫向趨勢對比，橫向占比對比。

差異分析
差異分析，雷達圖是分析比較有效的一種手段。

還有各種對比，包括標準值、平均值、計劃值，標準對比，你是及格還是優秀。

再往下是最經典的同比環比，本期值與同期值之間的對比/環比，本期值與上期值之間的對比，最主要是關注同比增長率和環比增長率，我們一般用各種預警圖標，箭頭、三角的形式來體現。

預警分析
預警分析是KPI分析，有一個預警色填充單元格，然后進行對比。

還有Excel里新加的圖標集、紅綠燈可以完成。Excel最終設了五個圖標集，最小的是紅綠燈那個。透視分析，使用數據透視圖表功能進行多維度、多層次、多規則的透視分析。結構分析，有漏斗圖，瀑布圖，成本構成占比圖。大家可能會做圖，但你知道在哪用這個圖嗎，所以這里給大家展示的是該在什么情況下用這個圖，這點非常重要。


其他分析
還有結構分析，杜邦分析，我花了半天制作的杜邦分析，主要用于財務分析。

當然，它還可以擴展到財務以外，所有有關系的都可以用到這種方法。然后是展開的其他的分析方法，比如變化分析，分析不同的商業階段，一般我們都說怎么不用漏斗圖，其實用漏斗圖什么都看不到，只能看到上面長底下短，更主要的進行漏斗分析是要體現變化，上周和當周對比，看變化程度是什么。你用標準模板是做不出來這個圖的，圖表可以很好的體現靜態，你要把動態業務環境用圖表表現出來有難度，這是給大家一種思路，用這種方法可以展現動態變化趨勢。這是財務指標構成圖。

然后是分組分析，更復雜的統計方法我們也用不到，一般商業智能很難用到。

下面這個圖是我發明的，叫折現圖環形圖的嵌套圖表，在一張圖表里就能體現分析結果。

這個需要自己去定制。然后是矩陣分析，這里用的比較多，也是比較傳統的分析方法，以上講的是可視化圖表分析方法。

接下來我舉兩個業務分析。

第一個，財務杜邦分析儀

洞察構成及占比，杜邦分析儀用剛才的數據，制作時長一天，做出來的效果完全不一樣了。

不只看到關鍵指標什么樣的情況，而且還知道它的詳細構成是什么樣的情況，是哪個指標最大程度影響了它的變化。到這一步，我制作的報表是有洞察力的，領導從這個報表中可以得到更多的分析。


我如果是總公司，把分公司數據匯總到Power Query，Power Query里把數據進行加工，然后進行匯總，最后用公式引用出來。我只需要做一次，以后次次把數據更新就能顯示當前的情況。老板很高興，比如你是入職第二年的財務人員，你旁邊也是入職第二年的財務人員，第三年你們倆拿的工資就不一樣了，所以Excel直接影響你的個人收入，你不僅僅是單純的制表，你還要考慮怎么提高自身價值，考慮把原先的數據進行分析和有效利用起來，這是業務人員完全可以獨立完成的。
 
第二是銷售漏斗分析方法。

銷售漏斗是由每一個量化好的銷售階段來完成的，怎么樣才能提高銷售收入，最有效的方法是把每一個銷售階段商機都管理好，所以銷售運營的核心本質它是一個風險管理，我需要把每一個銷售階段的商機風險降到最低，這是核心思想。這里邊運用到數據分析，整套銷售運營業績圖里邊，對銷售管理的數據分析這塊起到的作用非常多，在很多環節里都發揮重要作用。


講到銷售運營，銷售運營也是最復雜的，是事中環節，也就是O2C，它是企業銷售的生命線，它涉及的維度也最多，數據質量最差，你讓我拿spss做建模分析怎么做呢，所以商業智能分析最有效。


這里有幾個維度，這是某大公司用的銷售運營報表，數據羅列的非常整齊，標了不同的顏色，但也不知道看哪，這就是沒有商業洞察力的普通報表。整理之后，這是我做的商業智能銷售管理分析，非常簡單，數據還是之前的數據，但發揮作用非常大。



從上面這層能夠知道到底哪個銷售環節出了問題，當前銷售人員是在哪個銷售商機內出現了最大的問題，再往右看，構成商機的轉換是不是正常，也就是說，當商機達不到目標值的時候，我們可以做出兩種判斷。第一種判斷是讓我的銷售人員推進商機，把低層級商機往高層級商機推進，第二種方法是添加商機總量。如果你選錯了，就像炒股一樣，危及到整個企業生命。本來銷售資源有限，你把有限資源分散開，該找新商機的不找新商機，導致你就是崩潰季度，什么商機也得不到。所以我們先看問題點在哪，看銷售階段怎么構成的，然后是細節。這只是整套的分析的其中一部分，單獨拿出來跟大家進行講解。
 
剛才講的這兩個分析都是基于你對業務的理解制定的分析方法。

這個是房屋查詢儀表盤，不僅分析數據走向，還可以用VBA進行篩選。餐飲業，餐飲業是快消行業，講究快速，當前數據馬上要知道結果，這個時候需要用Power Query、Power Pivot。

講到這里，我們提一下Excel BI的優缺點。優點是技術門檻低，業務人員可以直接參與進來。二是小巧靈活，更改方便，可應對多變的業務環境。三是成本低，中小企業也可輕易入手。四是可最快速的響應數據更新，保證信息時效性。缺點也是四點：可處理數據量上比商業軟件少，它畢竟是Excel，像BAT那種公司數據量導到Excel里不可能，不現實。不易進行聯機處理，處理速度比商業軟件慢，可視化上需下功夫。結合實際需要選擇你最為理想的商業智能解決方案。



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