商務智能項目實施前期工作步驟

商務智能的定義：商務智能是從數據到信息，從信息到知識，再從知識到決策，然后從決策到行動。商務智能分為戰略智能和運營智能兩大類。戰略智能是相對于集團公司如何有效制定、跟蹤企業戰略的智能分析和決策；而運營智能是相對于公司日常如何有效運營的智能執行和監控。
 

 商務智能按照角色應用設計的流程：公司董事會主動研究出現了什么問題或者尋找下一步的機會，然后交給分析師或者管理層進行診斷、研究和分析，什么原因導致了問題的出現，再通過假設分析，實現投資的分布和回報率，或者下一步活動（比如營銷戰役）的機會和可行性，尋找最佳方案，定義優先級，選擇活動的內容，然后提交給決策者，由決策者通過執行方案，由管理層具體制定活動實施方案，度量標準和監控的方案，發送給相關部門或者外部的合作伙伴（比如供應商）執行，對于執行的結果，通過關鍵績效指標，了解執行的進度和問題，再進行方案調節。
   商務智能項目實施前期應做的工作步驟：
    第一步、選定主題和應用角色：商務智能首先要明確定義一個主題、應用的部門，應該按照角色設計應該。最先選定的主題最好是數據相對完整，數據質量相對較好的主題。企業要做到戰略智能到運營智能的戰略目標、戰術目標和戰斗目標的一致性，要保證商務智能是按照角色劃分的，不同的角色需要不同的內容和展現形式：
    （1）、企業的戰略層需要企業績效管理駕駛艙，確保戰略的制定和有效執行的策劃，他們時刻要了解公司的關鍵績效指標達標現狀和存在的問題，對關鍵績效指標的預警；
    （2）、管理層需要報表、預警、查詢和分析，將企業的戰略轉換為業務部門的戰術，時刻監控部門績效、了解差異、同比環比、解決問題或者提供選擇方案；
    （3）、分析層需要利用工具對業務進行分析和跟蹤，按照高層的指意，對企業的運營提出建議；
    （4）、執行層需要了解具體執行的情況，了解自己所完成任務的狀況。
    第二步、用戶需求分析：當主題擬定之后，比如財務分析主題，主要使用部門是財務部門，然后要盡量做到短平快，抓住主題和主要解決的問題，盡快在3個月或者半年實現目標，而不要追求大而全，選擇盡量的完美其結果不但使得項目的周期加長，而且還使得項目的重點淡化，主題不突出了。
    在部門或者角色應用時，一般會設計到固定報表、關鍵績效指標（KPI）指標預警、即席查詢、例外分析和數據挖掘（預測、深層次的分析）五個方面的應用展現。但是在項目的初期，最好包括報表、KPI指標、例外分析和即席查詢。
    （1）、制定KPI指標：這里首先介紹如何制定KPI指標，對于相關部門的不同人員，從部門的所有相關的績效指標中選出關鍵績效指標（KPI），這樣的指標最好不超過8個，關鍵績效指標應該由其他的指標運算而得到，比如企業的關鍵績效指標是成長性、安全性、流動性、生產性和收益性，而關鍵績效指標收益性由銷售利潤率、資金利潤率和流動資金利潤率組成。對于選定的KPI，需要設計門檻值，當超出門檻值時，可以自動用紅綠燈儀表盤發出預警，或者發短信告訴相關管理者，管理著可以通過移動商務智能來跟蹤指標和查詢發生的原因。
    （2）、設計固定報表：對于固定報表，特別是常用的報表，最好事先預制計算保存，比如晚上12點到早晨7點之前自動計算保存。對不同角色有不通需要的固定報表，將用戶最常用的報表列在最容易獲得的位置。
    （3）、查詢接口：對于需要查詢的指標或者問題，一定需要工具或者設計的各個可選下拉菜單模式進行查詢。
    （4）、例外分析：可以對給定的指標，通過紅綠燈、儀表盤、溫度計、KPI指標超門檻值進行預警，然后可以進行例外鉆去和分析。
    （5）、數據挖掘：數據挖掘應該適合于分析師和一些專家或者高級應用者。
    第三步、數據模型設計：有了用戶需求，下一步就需要設計相應數據集市的數據模型以及采取的技術方案，利用“想大做小”的原則，對于本次要實現的KPI和報表，考慮其計算的方法和定義，考慮相關指標的基礎數據源，是否所有的數據都存在，數據的完整性、準確性、唯一性，對于缺少的數據如何獲取，需要多大的成本。接下來要考慮如何利用ETL工具，數據質量控制工具以及元數據管理工具，來確?？梢园磿r、按預算實現設計的目標嗎？當然角色不同，數據的顆粒度也就不同，級別越高，數據的顆粒度就越大，戰略層最好是統計匯總數據，但是他們要看到的面更廣。
    第四步、用戶界面的設計：有了相關的指標和應用，就要確定各個角色用戶界面的設計，對于戰略層他們喜歡儀表盤、紅綠燈的指標預警、電子地圖、雷達圖、杜邦分析法、趨勢和走向結果展現；而管理層需要部門指標預警、固定報表、例外分析和假設分析，最好利用趨勢圖、即席查詢、電子地圖和OLAP分析，對于執行層面最好是一些固定的運營報表、和詳細運營報表查詢、與自己工作相關的例外分析。將這些界面以及二級、三級界面和用戶進行溝通，聽取意見，確定界面。界面需要具有邏輯性，點擊最好不要超過三鍵。
    準確獲得高層的需求：對于商務智能需求的調研，特別是對高層決策者的調研，一定選一個有過高層管理經驗，在業界有一定名望，而且決策層也非常認可的專家進行調研，事先將調研提綱發給調研人員，調研時要做到盡量多問少說，了解老總的真正想法，關心那些問題，那些指標等，最好帶上錄音筆，將老總關心的問題記錄下來，等老總講完了，再拋磚引玉將其他的行業或者類似的企業是如何做的展現給老總，然后問老總是否也對其他相關的應用感興趣。這樣就可以盡量減少以后的修改。為什么要讓大家認可的專家調研決策層？主要是其他開發人員一般缺少管理經驗，所以調研的問題和老板的想法不一定對口，或者無法了解老總的意圖和想法。