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千方科技:內生+外延布局交通大數據方向
2015-05-01
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千方科技:內生+外延布局交通大數據方向


事項

公司公告2014年年報,實現營業收入13.6億元,同比增長20.96%;歸屬于母公司所有者的凈利潤2.4億元,比去年同期增長25.29%,符合預期。每10股派發現金紅利1元。

主要觀點

1. 傳統業務支持業績增長。

公司系統集成的收入實現較大幅度的增長,較去年同期增長28.61%。系統集成業務主要包括北大千方與紫光捷通業務,其中紫光捷通貢獻業績1.21億,北大千方貢獻業績0.8億;掌城科技已商用發布國內40余個主要城市及城際間高速公路實時交通信息服務,并與互聯網公司合作為過億用戶提供交通出行信息服務;掌城傳媒已獨家擁有烏魯木齊、呼和浩特、秦皇島、鄭州、洛陽等城市的出租車LED 媒體廣告經營權;公司已經形成“城市智能交通”、“高速公路智能交通”與“綜合交通信息服務”三大智能交通業務板塊,協同性明顯。

2. 交通大數據戰略日漸清晰,未來有望實現從B2G 向B2B2C 跨越。

公司表示將整合公路、民航、鐵路、水運交通數據,充分利用云計算、移動互聯網,特別是大數據技術,打造城市、城際,針對打車、公交、自駕等各類交通出行方式的一體化交通信息服務體系,滿足企業交通信息服務應用和開發,公眾出行信息服務需求。公司已經外延布局了航空數據,未來隨著電子車牌、電子站牌的逐步推廣,公交數據將逐步獲得,大交通數據戰略日漸清晰,未來有望加快實現公司業務從B2G 向B2B2C 市場跨越。

3. 外延方式擴大市場份額。

公司表示將通過基于幾方面進行外延式拓展:通過收購有研發優勢的優質企業,以完善公司技術產品結構;在重要的目標市場區域收購兼并一些在當地具有豐富客戶資源的公司;向產業鏈上游延伸,收購系統集成建設中的核心設備生產廠家,以降低采購成本;與其他龍頭企業建立戰略聯盟,聯合投標或承包工程項目,實現快速擴張計劃;外延布局有助于公司在幾方面形成業務補充,實現市場快速占有。

綜上所述,我們認為公司傳統業務保證了業績穩定增長,同時將通過外延方式逐步拓寬市場空間,未來有望成為競爭力明顯的交通數據運營商,實現從B2G向B2B2C 轉型,預計2015-2016年EPS(攤薄后)為0.64元、0.83元,維持“推薦”評級。

風險提示。

1. 業務拓展不達預期。


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